Nuevo Bono Verde: Coca-Cola FEMSA (KOF) llega al mercado internacional

Ciudad de México a 27 de agosto de 2020.- Coca-Cola FEMSA (KOF), la empresa mexicana franquiciataria de Coca-Cola más grande del mundo, llega al mercado global de bonos verdes con la emisión de un instrumento emitido inicialmente por 500 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York, en los Estados Unidos. Finalmente, la colocación fue por 705 millones de dólares debido a la gran demanda, calculada 5.2 veces la oferta inicial, con una tasa de TBILL + 120.

Los recursos obtenidos de la colocación de bono financiarán proyectos centrales para la compañía, incluyendo iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático, eficiencia en el uso de agua, gestión de residuos sólidos y reciclaje de botellas de PET. El bono tendrá un plazo de vigencia de 12 años, con vencimiento en 2032.

Esta emisión cuenta con una calificación de Fitch Ratings con nota “A-” y de Moody’s “A2”, actualmente dos niveles por encima de la calificación soberana de México.

Los bancos colocadores son BofA Securities, JP Morgan Securities y Morgan Stanley.

>> Más noticias

 
 
redes sociales